1900年,清朝滿族官員費洋古奉慈禧太后之命,帶領兩名侍衛來到美國舊金山捉拿興中會革命黨孫文、鄭仕良。美國眾議員格蘭特的女兒愛麗絲在舊金山唐人街被人開膛殺害,同時遇害的還有一名印第安部老者,而嫌疑人正是唐人街協盛堂堂主白軒齡之子白振邦。由于格蘭特很討厭在美華人,正打算在國會推動更大力度的排華法案,為了拯救兒子白振邦以及避免華人遭受大規模迫害,白軒齡請來年輕的推理高手秦福幫忙破案找出真兇。
另一邊,華裔印第安獵人阿鬼為了給養父報仇,來到舊金山與秦福結識,兩人開始攜手查找真相,可是後來又有兩名年輕的女性(1個為林姓華人女中醫、1個為愛麗絲的女傭)被開膛殺害。
由於鄭仕良是協盛堂少主白振邦的好友,因此費洋古的緝拿行動並不順利。而鄭仕良與白振邦為了準備革命偷走了愛爾蘭人幫派的一批軍火,因此得罪了愛爾蘭人。鄭仕良與白振邦則將軍火藏在了朋友——華人魔術師金陵福所工作的中國大戲院裡。
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