明朝中葉，皇帝朱曆（TAE飾）登基後處處為太后所控制，一心想振作朝綱的他微服私訪來到民間，巧遇女扮男裝的「小華陀」何天心（張娜拉飾），兩人一見如故。天心不知朱曆真實身份，在他面前大罵當朝天子的昏庸無能，朱曆反被天心的率直所打動。不久，東門總管太監李保川家中失竊，這一切正是俠盜「黑蝙蝠」張哲三（高昊飾）所為。李保川愜查此事，沒想到哲三卻陰差陽錯地被任命為捉拿竊賊的首領。
自此朱曆與天心、哲三三人結為兄弟，一同對抗包括吏部尚書趙甫高、大太監李保川在內的朝中的勢力。最終在三人的幫助下，朱歷戰勝了各股惡勢力，天心也解開了自己的身世之謎。發現了彼此真實身份的天心和朱歷相愛了，朱歷有意封天心為皇后，但天心卻想留在民間，懸壺濟世。雖然兩人相隔兩地，卻永遠心心相印。
