2005 年夏天，家在南方海濱小城寧州的初中生朱朝陽開始了自己的暑假生活，昔日好友嚴良帶著小女孩普普從杭市福利院逃出，一路流浪至寧州，想在朱朝陽家借宿。三人前往六峰山景區遊玩，無意間拍攝到了少年宮代課老師張東升把岳父母推下山崖的畫面，而眾人的命運也因此發生了天翻地覆的變化…