明朝中葉，皇叔鐵膽神侯朱無視受先皇之命，創立「護龍山莊」，持「丹書鐵券」，「尚方寶劍」，權力淩駕所有朝廷機構。手下有四大密探：天、地、玄、黃。

當時朝政被東廠太監總管曹正淳所把持，曹正淳自恃掌管東廠，權傾朝野，結黨營私，勾結貪官，無惡不作，因此與神侯誓不兩立，時刻找機會剷除護龍山莊。神侯則矢志要「清君側」，將他伏法以保社稷。

時出雲國派一男一女高手來中土獻妃，其實背後另有陰謀，他們擄走太后，為難朝廷。而成是非也在因緣巧合之下，與皇帝御妹雲蘿郡主合謀，由他假扮太后，智退出雲國高手。雲蘿郡主與成是非也因此事成為愛侶，可是，成是非出身低微，要娶郡主，無疑是癩蝦蟆想食天鵝肉，受群臣反對。成是非憤而出走，懲貪官，殺污吏，雲蘿郡主亦為了忠於愛情而離宮找成是非，兩人攜手闖蕩江湖，樂也融融。

段天涯在東瀛學武時，本與柳生但馬守的女兒柳生雪姬相戀，卻遭但馬守大力反對，雪姬還為了救天涯而死於但馬守刀下。段天涯為此在她墳前立誓終生不娶！而當段天涯付出雲國調查獻妃一案時，與但馬守狹路相逢，此刻仇人見面，但馬守自然不會放過這個機會，追殺段天涯，段天涯卻被柳生但馬守的小女兒柳生飄絮所救。原來飄絮當年早已愛上姊姊的愛人。飄絮三番四次不惜與父親但馬守反目，拯救段天涯的性命。段天涯禁不住將他對雪姬的愛，轉移到飄絮身上。但馬守老羞成怒，追殺天涯，卻反而喪命。段天涯則和飄絮結婚生子，辭官隱居於蛇島，而一直喜歡天涯的海棠則黯然回京。此時，一刀向她表露愛意，原來他早已暗戀海棠多年。

於此同時，歸海一刀得知三名殺父仇人的下落前往尋仇，怎知三名殺父仇人都在他跟前自盡。他再三追查，終得悉殺父者乃自小把他撫養成人、愛他如命的母親。歸海一刀如遭雷殛，他如何能報仇？再者，他為報父仇練成「雄霸天下」刀法，自己像父親般走火入魔，控制不了心底的魔性。而當時京中也發生了許多血案，而種種證據接指向一刀，一刀為了表示清白並剷除魔性，不惜自斷右臂。

但恐怖血案並沒有停止，連國舅及文華閣大學士也被殺，海棠心知一刀武功已失，擺明是敵人有意嫁禍給一刀及護龍山莊。曹正淳乘機發難，指責神侯失職，神侯請罪，自願囚於天牢。曹正淳獨攬大權，正想作反，幸神侯與四大密探合謀，設假死之局，騙倒曹正淳，把曹正淳誅滅。

曹正淳死後，護龍山莊獨大，神侯此時才露出真面目………

(資料來源:維基百科)