電影取材於山西省運城工商行政管理局聯合山西省公安局打擊非法傳銷的奇特經歷。影片講述了一個在政府打傳聯合行動小組的指揮下，兩省三地的工商、公安人員聯手行動，化妝卧底，輾轉千里，與非法傳銷分子鬥智鬥勇，最終摧毀網絡遍佈全國的：“ Y·H ”非法傳銷組織的精彩故事。影片真實揭露了非法傳銷組織的生活，揭示非法傳銷組織欺騙真相，揭秘非法傳銷組織欺詐實質及非法傳銷的醜惡面目。