該片改編自一個美麗的民間傳説，三百年前，在新疆南部葉爾羌河畔，有一座維吾爾古老的城堡式莊園。艾山巴依就住在這裏，後院的秀樓是她女兒瑪莉婭姆的閨房。

一天，瑪莉婭姆正在長廊上唱歌，表哥艾力悄悄摸到樓上企圖調戲她。瑪莉婭姆驚恐之中揭開面紗，頓時，艾力驚叫着摔下樓去。艾力被嚇瘋了。

原來，兩年前，艾山巴依得了一場重病，病榻上他公佈了自己的遺囑：死後古堡的全部財產歸屬瑪莉婭姆。這個遺囑粉碎了瑪莉婭姆後母拉拉古力的美夢，她氣急敗壞，施展了毒辣的手段，一場大火毀了小姐的面容。從此，拉拉古力操縱了古堡的一切。

在古爾邦節的日子裏，尤努斯親王一家到艾山大院作客，凱撒爾王子意外地發現，蒙着面紗的瑪莉婭姆小姐是他五年前在天鵝湖邊打獵時結識的那位小姑娘。凱撒爾曾表示將來要娶她為妻，並決心實現諾言。

不久，尤努斯王爺派專人到艾山家裏為王子提親，這使艾山巴依左右為難。這時，拉拉古力策劃了一個陰險的計謀。她以送瑪莉婭姆小姐避暑為名，把瑪莉婭姆小姐放逐到荒無人煙的沙漠風城，又逼女僕帕麗達做了小姐的替身。迎親之日，純樸善良的帕麗達向凱撒爾王子講明真相後，服毒自盡。凱撒爾怒火中燒，威逼管家吐爾遜供出瑪莉婭姆的去向。在荒漠中，瑪莉婭姆用琴聲緬懷着王子，王子終於找到了瑪莉婭姆，然而，瑪莉婭姆不肯連累王子，她站在屋頂遙望着王子快馬奔來，將野花拋向天空，然後墜崖殉身。夕陽裏，凱撒爾抱起瑪莉婭姆向大漠深處走去。狠毒的拉拉古力最後也葬身於一場大火之中。