1916 年夏，四川反袁起義軍總司令熊克武率軍進入重慶。他派人去找劉伯承歸隊。但嫉妒劉伯承才能的副官章雅光拒不引見，想用幾塊銀元打發他，劉伯承憤然離去。劉伯承流落街頭，在破廟裡結識了以乞討為生的孤女小川香，兩人相依為命。

劉伯承的悲壯的《滿江紅》的簫聲引來了他當年的部下王小剛，從此，劉伯承才又回到了熊克武的部隊，率領第九旅征討北洋軍。他指揮的部隊連克大足、渠縣、新都等重鎮，屢建奇功，使北洋軍望風喪膽，被譽為當代劉伯溫、川軍一條龍。

蔡鍔將軍在日本逝世，滇軍大亂，北洋軍捲土重來。劉伯承指出川軍應與滇軍聯合起來共同對抗北洋軍，並自告奮勇與滇軍談判，取得成功。 1917 年，孫中山發起護法戰爭，川軍與滇軍向成都挺進，劉伯承任先鋒營營長，率先攻入成都，孫中山來電嘉獎。劉伯承遭到章雅光等人的排擠，只被任命為副團長，他安之若素。

1919 年秋，參加孫中山軍政會議的四川代表吳玉章回來，劉伯承冒雨去見吳玉章，兩人共同探討救國救民的真理，吳玉章介紹劉伯承讀《共產黨宣言》，兩人談得投機，相見恨晚。 1920 年，雲南軍閥唐繼堯入侵四川，形勢危急，熊克武任命劉伯承為第二混成旅前敵總指揮，並解刀相贈，劉伯承率部與川軍各部協同作戰，粉碎滇軍進攻，奪回成都，收復重慶。 1921 年，川​​軍內部有人投靠北洋軍，劉伯承奉命打敗楊森和賴心輝，在激戰中劉伯承左腿中彈被送回成都。

劉伯承厭倦了軍閥之間這種無意義的征戰，他看到打來打去，民眾深受其苦，戰士們的血白流了，他謝絕了提升，不再出戰，他要尋找一條新的革命道路。王小剛與小川香在武侯祠為劉伯承送行，劉伯承決定與吳玉章同去上海考察革命形勢，中國共產黨的偉大感召力使一代英才劉伯承找到了自己人生的終極目標。