電影類型："動畫"

天宮中的三聖母愛上了人間書生劉彥昌，不顧觸犯天條帶著寶蓮燈下凡與他相會，又通過寶蓮燈擺脫了維護天規的二郎神的追捕。七年過去後，他們的孩子沉香漸漸長大，一天三聖母帶著沉香在河中採蓮遊玩，寶蓮突然閃光，二郎神從中發現了他們。小沉香被二郎神抓走了，他要挾三聖母交出寶蓮燈，三聖母為了兒子只得把燈交出，之後被二郎神壓在華山底下。

沉香在天宮中的時候遇到了土地神，從其口中得知了自己的身世，並受指點去找孫悟空。沉香帶著小猴潛入二郎神的藏寶樓，機智地與護燈秦俑周旋，奪回了母親的寶蓮燈，在同為人質的部落頭人之女嘎妹的幫助下，逃離天宮，踏上了尋找母親之路。

旅途中，沉香歷經重重磨難。土地神去找孫悟空幫忙，然而，已經成佛的孫悟空拒絕了土地神的請求。沉香經歷了種種險遇之後，在森林中許多動物朋友們的陪伴下慢慢長大，終於達到了天人合一的境界，成長為一個英勇的少年。這一切磨難都沒有磨滅沉香的救母之心，一天在小猴的帶領下，沉香找到了孫悟空。孫悟空為沈香的執著所感動，把白龍馬交給了沉香，點撥沉香去找火湖、煉神斧。沉香與成為部落首領的嘎妹再次相逢，在部族人民的幫助下，推倒了二郎神的石像，鑄成了神斧。

二郎神率領著天兵趕到。沉香舉起神斧，與二郎神決一死戰。他越戰越勇，令二郎神難以招架。激戰中二郎神不斷使出毒計要置沉香於死地，在二郎神即將搶奪寶蓮燈的關鍵時刻，寶蓮燈突然發出金光，與沈香合而為一，沉香終於打敗二郎神，劈開華山救出了母親，母子團聚。