花果山一頑石爆出石猴, 猴獲菩提祖師授以武藝後, 奉命往水晶宮借兵器, 卻引起滔天大浪, 隨後又到蟠桃園偷吃仙果, 再大鬧王母壽宴, 復至兜率宮偷吃金丹, 鬧得天翻地覆, 終被如來佛祖困在五指山下. 五百年後, 唐僧取西經, 路過五指山, 救出石猴, 收為徒弟, 賜予法號孫悟空. 師徒二人隨後於高家莊遇作惡豬妖, 空大敗豬妖, 唐僧收其為徒, 法號豬八戒. 師徒三人行抵流沙河, 空與戒夾攻水中海怪, 亦收服為唐僧徒弟, 法號沙悟淨. 師徒四人繼續向西方進發. (續下集)