金骷髏黨為奪取鹹水化淡方程式, 擄去楊玉成教授. 特務陳仕浩奉命與林珍妮及楊振雄合力拯救成. 三人在夜總會查探消息時, 突被金骷髏黨圍攻. 浩僥倖逃脫, 而珍妮及雄則被捉回金骷髏黨基地. 二人正要被毒氣處死時, 被神秘人救出. 神秘人自稱為另一特務成員, 可協助浩等查出金骷髏黨的總部. 原來神秘人為金骷髏黨首領, 蓄意引三人到總部一網打盡. 三人雖救出成, 但被重重包圍, 自身難保, 成惟有跳海逃生. 浩等正苦戰之際, 特務組織派人增援, 並炸毀金骷髏黨徒用以逃走的遊艇, 把匪幫瓦解. (內容簡介整理自影像資料)