民國初年，軍閥割據，袁世凱密謀稱帝。

一名巡城馬 (即現今郵差) 上路，遇上了賊阿爸姚傑，幸得袁世凱助手胡某相助。

巡城馬得知鐵路快將完成，很多人面臨失業邊緣。於是胡便提意運送軍火，途中不如意的事接踵而來，險象環生，姚更不幸被殺，而殺他的人竟是策略人胡某!

(內容簡介來自 VCD)