抗戰期間, 紅伶吳湘靈隨飛龍歌劇團在桂林演出, 靈為了丈夫未及撒離, 託團長龍錦堂帶襁褓中的女兒麗珠退到大後方. 堂撫育珠成人, 視她如己出, 用心教導歌舞. 姚志強獲表哥顧得財委託組織豔舞團, 藉廖中興介紹認識堂. 強見珠歌舞出色, 改變初衷, 與堂合作組成「青年藝術歌舞劇團」. 財在劇團公演前趕到, 改演豔舞. 強和堂與財理論, 碰見豔舞團女主角豔紅, 堂認出紅正是珠母親靈. 母女相認, 靈決離豔舞團, 與珠留在劇團. 豔舞團演期屆滿, 劇團終能在慈善機構支持下成功演出, 好評如潮