重案組警探 Power 因親密女友伊蓮犧牲色相, 拍攝三級艷情電影而七竅生煙, 心痛不己之際與該片的導演狹路相逢, 不由分說便大打導演一頓以洩內心不快, 蓮因此與 Power 陳鬧翻. Power 陳與拍擋小鬼偵查一宗軍火交易, 在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰, Power 陳不敵, 但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠, 幻覺將金毛虎視作該三級導演, Power 陳在怒氣支持下愈戰愈勇, 卒反敗為勝, 將金毛虎擊倒, 金毛虎被拘捕後更答允警方轉作污點証人, 指証幕後首腦泰國虎, 泰大怒馬上要將金置於死地. 於是重金邀聘職業殺手九面狐出馬, 原來九精通易容術, 能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻. Power 陳與小鬼被派廿四小時保護金, 但被假扮成 Power 陳的九混入, 金被殺後 Power 陳被控謀殺重要証人被捕, 小鬼知道 Power 陳慘被陷害, 逐協助他逃走. Power 陳誓要親手緝拿原兇歸案, 卻苦於無從著手. 幸好, Power 陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑, 逐與小鬼壬方百計逼使三姑幫忙, 結果一輪緊張刺激的追蹤過程後, 終能將原兇九面狐纏住, 但三人合力大戰連場, 仍未能將九制服, 而 Power 陳已戰至筋疲力倦, 眼看危在旦夕之際, 小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來…… (內容簡介來自 VCD)