刁三爺偷運鴉片, 為防土匪搶奪, 請龍大爺父子沿途護送. 刁甥女紅娃愛上龍子龍哥, 卻因刁子大牛暗戀娃, 屢欲加害龍父子. 娃向龍揭發刁的勾當, 龍着兒子與娃出走, 帶領官兵將刁及其黨羽一網成擒