久旱不雨, 仁宗出榜招賢求雨, 補鞋匠黃大茂以為胞弟小茂通天文, 貿然撕下皇榜, 兄弟遂被召進宮求雨. 數日後, 果天降甘霖, 二人獲賜封高官. 西夏王向仁宗求娶荷花公主, 花裝啞避婚, 大茂又薦小茂醫治花. 花為免小茂獲罪, 假裝服小茂所進之藥後痊癒, 小茂再獲封賞. 奸相張謀聯同太監張五等通敵賣國, 事被大茂、 小茂意外揭破, 謀等伏法, 仁宗封小茂為駙馬. 西夏王為奪花, 陳兵城下, 小茂請纓提師出戰, 得花暗中相助, 終撃退敵兵. 小茂加官進爵, 並與花共諧連理