反元義士常遇春為了逃避元兵追捕, 躲進方鎮長家, 鎮長女兒小娟及娟友蘇皎皎仰慕春, 在鎮長同意下加入義軍. 鎮長涉嫌窩藏義軍被捕, 義軍軍師劉伯溫着春等喬裝賣藝人, 混入將軍府. 皎蕭愛張良弼已轉投元軍, 皎遂向弼套取消息. 皎誤信弼花言巧語, 令娟及一眾義軍中伏, 幸好皎施計救出娟等. 皎感內疚, 往道觀修行. 溫等往見皎, 力邀她參與中秋起義, 眾人終合力擊敗元軍