漢末三國分立, 魏武帝曹操初為漢相, 挾天子以令諸侯; 東吳孫策, 驍勇善戰, 據有江東, 人比項羽, 稱小霸王. 時有道人于吉, 修練「神通術」, 以符水治病, 甚得眾心, 人稱「于神仙」; 孫以于妖言惑眾, 執而囚之, 以時正天旱, 令其求雨, 不得則殺之. 于果噓氣成雨, 孫更怒, 立命斬之, 但于道術已成, 被斬元神脫體飛出, 反戲弄孫…… (內容簡介來自 DVD)