1945年抗戰勝利後，國內局勢面臨重大變化。

本片描述了蔣介石和龍雲之間的矛盾沖突。因與蔣介石集團之間的矛盾日益尖銳，龍雲遭蔣介石猜忌。以及龍雲摒棄黑暗，走向光明的轉變過程。