薛丁山妹金蓮為西遼所俘, 唐將竇一虎與師弟秦漢出師營救. 敵師刁月娥與漢有宿緣, 陣上招親被拒, 即以攝魂鈴敗退唐軍. 漢、虎乘夜盜鈴救蓮, 虎不慎受制, 事敗而回 ; 及再謀盜鈴, 漢亦被娥綑綁, 幸虎遁地奪鈴相救. 娥為得漢所愛, 待他三入營地將他迷魂, 卻終聽從蓮、虎規勸釋放三人, 並勸父投順, 也因而遭父收押. 虎向蓮提親, 見蓮不願嫁醜夫, 逐吞服師傅所贈藥丸改變容貌, 終獲允成婚, 後與漢攻敵, 娥亦勸服父親歸降, 喜獲佳婿