貧困眷村出身的阿呆 在冷漠與磨擦的親情中成長，為擺脫不幸的家庭而加入黑道。某日，在朋友的推薦下前往台北打拚，成為林董的司機兼貼身保鏢，居住在林董家裏待命。某日，林董因為警察組長的勒索而有所不滿，乃派遣阿呆前往狙殺，將此事嫁禍給蔡董。

不久之後，警察大規模舉行掃黑行動，帶隊前往三溫暖將蔡董逮捕，但林董早就收到風聲，攜情婦出國避風頭，所有幫會事務交由老闆娘代為管理。但是，阿呆與老闆娘在朝夕相處之下，反而日久生情，並於一次喝醉後發生關係，結果懷孕了....