塞外雙殘殺呂劍鳴父母, 更把鳴推下山崖, 幸得千手神魔古天罡相救. 罡為乾坤四劍暗算, 自知時日無多, 把絕學傳授給鳴. 鳴長大後為尋殺父殺師仇人, 廣交天下英雄, 結識乾坤四劍弟子周奇及女扮男裝的金燕. 鳴隨奇赴燃燈大會, 冒充四劍傳人搗亂, 欲逼四劍現身. 鳴因救李秀芸, 與千毒郎君霍天秀結怨, 復因救秀父清元, 邂逅秀妹無雙. 鳴遭秀暗算, 危在旦夕, 仍負傷告知雙她的生父實為顧三叔. 雙、鳴早已心心相印, 隨即結為夫婦. 芸亦愛慕鳴, 往取鴛鴦草救他一命. 鳴為救秀兄妹與空門三友劇戰, 秀趁機將雙帶走. 剛巧燕與母三娘路過, 替鳴解圍後, 三娘竟把鳴擊暈……(續下集大結局) (內容簡介整理自影像資料)