飛天黑貓楊克及飛天白貓白翎專與歹徒作對, 令黑幫頭子馬彪及其子流十分頭痛. 流生日, 舉行化裝舞會慶祝, 翎與克的好友王秀紅及夢龍, 分別打扮成白貓及黑貓混入舞會, 被彪捉去. 剛巧警方突然出現, 並在生日蛋糕內搜出毒品, 流即時被捕. 翎為報殺害父母之仇, 誓要對付彪; 克則身為探長, 務必為民除害. 翎與克惺惺相惜, 協議合力對抗彪. 克助流越獄, 透過流引薦, 加入彪的組織, 救出了紅及龍. 但克身份敗露, 幾乎被彪所殺, 幸得翎帶同警方來救. 經過一輪槍戰, 翎親手擊斃彪, 得報大仇. (內容簡介整理自影像資料)