任職美術老師的于水村途經廣州巧遇桃枝、小香，機緣巧合桃、香更在于的朋友家中借宿一宵，于、桃一見鍾情及後于於歌廳重遇桃枝，始知桃原來是歌女。

桃枝向于水村表白後兩人共墜愛河，但遭桃二嬸反對，嫌于清貧。于心灰意冷正欲離開廣州時被桃枝勸阻，並鼓勵于以繪畫為生。

富翁萬有光對桃不懷好意，桃則想借助萬的勢力幫于推銷畫作，萬的外甥載青從而暗施詭計，令于誤會日深。桃心灰意冷決定嫁給萬，結婚當日發現原來萬早已結婚，萬妻帶同手下大興問罪之師，場面一發不可收拾之際，于站出來… (內容簡介來自 DVD)