戰後的台灣社會百業蕭條，家境貧困的文龍一心追求小喇叭的吹奏技藝，離鄉背井隨著歌仔戲劇團在各地奔走演出。女班主碧霞對文龍頗有好感，十分器重他，但文龍第一次賺錢回家竟遭父親責打而傷了左臂。在居無定所的劇團工作，文龍閒暇時在茶室邂逅了彩雲，短短數日的相處，分別時互相都留下了良好的印象。幾年後文龍發現患肺病返鄉，父親已然過世。當文龍身體好轉後，改吹薩克斯風重回碧霞的劇團。為碧霞做事的玉秀長得亭亭玉立，兩人相處日久生情結為夫妻。婚後文龍宿疾復發，無法工作，只能離開日趨沒落的歌仔戲劇團重回沙河鎮。玉秀被弟弟二郎趕走，文龍下定決心改吹黑管到酒家走唱，重遇彩雲。彩雲雖為酒家女卻聰明好義，與文龍情投意合。一日玉秀來電，文龍前往都市的醫院探視玉秀，她表示病癒後將回沙河鎮，彩雲知悉此事後即離開沙河鎮，不知前往何處，徒讓文龍空留悵惘對天明。沙河鎮破曉前常有一股雲霧籠罩，不久後為陽光驅散而黎明重現。