1941 年，軍統特工顧曉夢成功潛入汪偽總隊機要處，卻因為日軍情報部高官遇刺案，與同僚李寧玉、金生火、吳志國和白小年等四人一起，被日本特務機關長龍川肥原和偽總隊特務處處長王田香抓進了裘莊，並得知代號“老鬼”的中共地下工作者就在五人之中。龍川肥原使盡手段，想逼“老鬼”現身，卻不想“老鬼”機智地與日偽及心懷鬼胎的特務們周旋，製造種種假象迷惑敵人，不僅使得敵人組織內部陷入混亂，還以自己的犧牲找到了龍川肥原苦心安插在地下組織裡代號“青燈”的奸細。顧曉夢按照“老鬼”留下的線索，成功除掉了內奸，並在“老鬼”的上級“老槍”的指引下，利用裘莊的秘密，逼死龍川肥原。最終，顧曉夢選擇了與“老鬼”同樣的道路，繼續潛伏在敵人的心臟，完成“老鬼”未盡的事業 。