蔡河潰堤成災，仁宗責令包公（金超群飾演）查水災成因。都水監許固與主簿杜平向包拯稟明水患，皆因王公大臣於蔡河兩岸私建樓臺，導致河道受阻所致。公孫策（范鴻軒飾演）另發現潰堤乃偷工減料所致，而罪魁禍首竟是杜平的舅父羅瓊。羅瓊害怕，請杜平之父杜斌出面，並將珍珠衫獻給龐貴妃。但珍珠衫卻讓包拯查明了潰堤的主因及一段昔日懸案。

日本天皇將靜香公主送來與大宋和親，被仁宗封為和妃。龐妃常與和妃往來。仁宗被和妃迷住。和妃突然流產，龐妃被疑為兇手。包拯卻查出日本藤原家族意欲篡奪大宋江山的企圖。

武科狀元淩雲儀表堂堂，但展昭（何家勁飾演）看出淩雲槍法隱有契丹武士的特徵，並據此查出淩雲乃契丹奸細。

八王爺（龍隆飾演）之子趙祥怨父王當年沒用自己替代仁宗，不然早已握有天下。妒極生恨的他設計陷害包拯等人，八王爺大義滅親……