點蒼派孫紫娥及師妹韋紅雪偶與陰風派弟子結怨, 後遇俠士鄧震寰, 三人惺惺相惜. 陰風派掌門余小仙尋仇而至, 將娥重創, 卻死於雪暗器之下. 寰送娥、雪返點蒼, 又冒險取龍蛇之皮為娥療傷. 時點蒼掌門張大娘因悉仙的師兄范通明將率眾報仇, 遂下山求援, 並着三人練習天王劍訣制敵. 雪因進展緩慢, 一時情急, 獨闖陰風洞被擒, 娥被逼以劍訣換雪. 寰再闖虎穴, 奪回劍訣, 卻不慎把它掉進大海, 徬徨之際獲高人指點, 練就潛真化身大法, 與娥等合力剿平陰風派