杜宜春夢中化身桃花仙子, 與護花使者結成美眷. 春於桃園遇上貎似使者的崔護為秋試上路, 兩皆驚訝曾經夢中相會, 如幻如真, 二人一見傾心. 後護避雨杜府, 春父知科期將屆, 許其暫居此間. 春、護有緣重逢, 月夜相會, 私訂婚盟. 未幾, 護上京赴試, 允諾明年桃花盛放定必歸來