哪吒生性頑皮，搖落仙果自己吃去一個後，得三頭六臂法力；另七個掉落凡間，為狐、豬、猴、牛、狼、馬、羊所吃，成為七妖。哪吒與兄金吒、木吒奉命下凡收妖，七妖逼鄉民獻美，莫綺萍、綺蓮姊妹等被擄去。三兄弟深入妖穴救人，哪吒施展三頭六臂，七妖遁地逃去。鄉民魂魄為七妖勾去，哪吒亦中計被擒，金吒、木吒向父托塔天王李靖求救，父子合力收妖。靖救出鄉民魂魄，偕子返回天庭。