一個古老的阿美族傳說,一段阿美族人無法擺脫的宿命。海洋,像是阿美族人的母親,滋養且撫慰著阿美族子民。
導演喇外達賴平實的敘述了一個關於原住民的故事,將與海洋共生的阿美族人生活上的困頓、樂天的個性、有趣的原住民式笑話、美麗的海洋,豐富並陳於電影中。
部落裡的老人相傳著一個故事,在臨近的海域裡這著一個族群,他們手腳有蹼、身上有鰓,與阿美族人和平共處,直到一次意外…
事隔28年,哈尼仍然無法走出兒時與弟弟在海邊戲水時,弟弟溺水身亡的陰霾。於是他整天酗酒、賒帳,為了逃避叼念不休的老婆,海邊成了哈尼的避風港。嘎里,一位13歲少女,因為父親的重病與家中的經濟狀況,放棄了繼續念書留在家中照顧父親,但許多青春期的思緒與壓力讓他在家人與自我間掙扎…