一個古老的阿美族傳說，一段阿美族人無法擺脫的宿命。海洋，像是阿美族人的母親，滋養且撫慰著阿美族子民。

導演喇外達賴平實的敘述了一個關於原住民的故事，將與海洋共生的阿美族人生活上的困頓、樂天的個性、有趣的原住民式笑話、美麗的海洋，豐富並陳於電影中。

部落裡的老人相傳著一個故事，在臨近的海域裡這著一個族群，他們手腳有蹼、身上有鰓，與阿美族人和平共處，直到一次意外…

事隔28年，哈尼仍然無法走出兒時與弟弟在海邊戲水時，弟弟溺水身亡的陰霾。於是他整天酗酒、賒帳，為了逃避叼念不休的老婆，海邊成了哈尼的避風港。嘎里，一位13歲少女，因為父親的重病與家中的經濟狀況，放棄了繼續念書留在家中照顧父親，但許多青春期的思緒與壓力讓他在家人與自我間掙扎…