年輕的燕赤霞立志要成為一個優秀的獵妖師，他選擇黑山作為他修行和圓夢之旅的起點。黑山里有很多古老的精靈妖怪，它們過著原始的生活，粗糙簡單卻充滿殺戮氣息。燕赤霞經歷了一場又一場的凶險惡鬥，令他的劍變得更可怕，他的力量也更強大，甚至自信可以戰勝一切；直至那一天，他遇上了聶小倩。

很多年以後，黑山山下的所有河流突然乾涸，人們猝然面對乾旱的生存危機，為了拯救生計，大家決定組成開山隊到黑山上游開墾水源。開山隊遇到怪異事件紛紛逃走，只有寧采臣毅然留下。剛成人形的狸貓精小倩和寧采臣相戀，卻面臨來自樹妖、獵魔師和人間的重重危機。於是文明的人類要跟古老的靈怪展開碰撞，而一段浪漫的傳奇就此誕生。