崔四姐與同村姊妹於皇陵前採桑, 歇息時眾女作拋球之戲, 四姐竟誤中一石人之首. 夜間, 石人與四姐於夢中相會, 謂彼此前生有緣, 孰料夢境成真, 四姐珠胎暗結, 繼被父母趕出家門. 四姐投河自盡, 幸及時被村婦李三嫂所救. 未幾四姐誕下一子, 貌甚英偉, 且力大無窮. 小孩一次因欺凌鄰家小童, 被鄰家父母斥為無父雜種. 小孩不服, 以死威脅四姐道出他的身世, 四姐說出真相後亦自刎而死. 小孩自知不容於鄉, 乃流浪至飛虎山下當牧童. 時值黃巢之亂, 僖宗使尚書赴沙陀向李克用借兵, 李克用原為唐朝晉王, 收容了十二太保, 皆武藝非凡. 某日, 眾人於飛虎山圍獵, 見一牧童力伏二牛, 驚嘆不已. 晉王於是收養牧童, 並賜名十三太保李存孝. 晉王不忘僖宗貶職之仇, 本不允發兵. 後因劉妃責以社稷為重, 他才傳令出兵. 十三太保李存孝為先鋒, 銳不可擋. 一路上斬關奪塞, 向中原進發. 最後與黃巢一役, 亦大勝敵軍, 黃巢負傷至"滅巢山"刎頸自盡. 黃巢之亂既平, 朝廷之內, 存孝與君臣狂歡痛飲. (撮自本片特刊)