蜀帝劉振基終日徵歌逐舞, 荒廢朝政. 魏帝曹世昌率兵攻蜀, 勢如破竹. 蜀后杜鵑夫人親自出征, 卻於陣上產子, 戰敗被擒. 昌攻陷蜀都, 基易服潛逃, 黯然出家, 昌、鵑均以為基已死. 昌逼鵑下嫁, 鵑為存基血脈, 忍辱負重. 八年後, 基與親兒子玉相遇, 但卻不敢相認. 後來, 鵑在一次法事中重遇基, 二人深宵約會, 被玉窺見, 玉帶昌到來把基擒拿. 昌指基勾引鵑, 命玉殺基, 鵑向玉說明基的真正身份. 昌以纓槍刺基, 鵑為救基而中槍, 臨終前命玉殺昌. 玉終殺仇人復國, 基痛悼亡妻, 無意再掌江山, 讓位予玉. (內容簡介整理自影像資料)