20 世紀 80 年代的雲南藏區，因父親失踪三個月而頂替上崗的信貸員小王，第一次去藏區鄉下去收債。路途遙遠且艱辛，公安人員給他派了一個來縣城尋人的藏族女子德蘭，說是讓他押送她回鄉，實際上，她充當了他的嚮導。

　 　 一路兩人從日走到夜，從高山到河流，從陌生到熟悉，仍是少年的小王漸漸對德蘭情愫初萌。到了目的地，寡言少語的小王不懂跟藏人周旋，一分錢的賬都收不回來。借住在德蘭家，又目睹德蘭一臉木然與瘸腿丈夫做愛的場景。繼而，小王發現德蘭是嫁給了兩兄弟，殘疾的是兄長，她去縣城尋找的弟弟是家裡最重要的勞動力，也是德蘭心繫的對象。

　 　 這天弟弟跑馬回來，身邊帶了新娶的媳婦，宣布要到縣城生活。弟弟可以拋開家的枷鎖，德蘭卻必須背負。小王的情感洶湧澎湃，他終於爆發了。他做出了驚人的舉動，不但不收賬，反而向全村人放更多的貸款，希望他們去買種子，改變窮困的生活。

　 　 他衝去向德蘭大膽表白，希望她打破婚姻的桎梏，跟他走向更廣的天地。可在成人的世界裡，少年的反抗那麼蒼白無力。村里人拿了貸款，第一件事是買酒喝。德蘭的丈夫看透了小王的心思，沒有強烈的反對，只是淡淡告訴小王，如果願意，他可以帶走德蘭。次日，小王悄然離去山莊，在樹林裡發出了困獸的嚎叫。

　 　 在信貸社里，領導告訴小王，沒有收上來的賬都得讓他用工資來還，遠處有人在低語，小王父親的屍體找到了 。