有一對日本父子，父親高田岡一與兒子高田健一關係一直不好。父親對此一直感到非常遺憾。健一的妻子告訴高田岡一，健一患了重病，高田岡一急忙趕去，健一卻拒絕見父親的面。

健一的妻子給了高田岡一份錄影帶，影帶中的健一在中國研究儺戲（片中日文漢字稱為「假面劇」）。錄影中，兒子與一位名叫李加民的民間藝術家約好第二年再來拍攝他最拿手的《千里走單騎》傳統劇目。

後來，父親了解到，兒子已經身患絕症。老人為兒子做些什麼，便決定隻身一人前往中國，準備拍攝李加民所表演的儺戲。他認為這是兒子的心愿，一定要完成。然而，高田的中國之行並不順利。

當旅行社的導遊蔣雯陪同高田來到李家村的時候發現，李加民已經不在他原來的村里了，原因是有人嘲笑他有私生子的時候，他十分憤怒，打傷了人，被捕並被判徒刑三年。高田想要進入監獄去拍攝他，在日語水平和英語水平都比較糟糕的當地導遊邱林和外事僑務辦公室李彬主任等人的幫助下，最終成功來到了監獄，當高田來到李加民面前，小樂隊開始演奏之時，李加民卻因為想念從未見面兒子，泣不成聲，無法表演儺戲。高田便想回到村中尋找李加民的兒子，李的兒子對父親無法接受，拒絕和高田一同去看望父親。

最後，高田感到自己理解了兒子。他返回監獄的路上，得知了兒子健一去世的消息，並且得知在臨終之前健一原諒了自己的父親。不過他還是回到了監獄，為李加民展示了李的兒子的照片，並且和服刑人員一起在服刑人員活動室里觀看、拍攝了精心準備的儺戲《千里走單騎》。