時裝設計師林惠民（林子祥飾）獲邀前往美國做一場時裝展，他同時亦邀請了此前合作無間的模特徐竺筠（張天愛飾）參加時裝展。出身中國的他想在時裝展上加入中國的元素，於是決定加入廣東手托木偶這一概念。在一次製作木偶時，林惠民忽然被木偶擊昏，恍惚間，他看到了一起26年前的謀殺案。由於這一事件過於詭異，贊助商施繼豪（謝賢飾）要求林惠民停止製作木偶以免再生意外。但林惠民沒有答應，繼續趕做木偶。幾乎一模一樣的情形下，林惠民再次被木偶擊昏，這一次，他清楚看到了26年前的秘密。