乾隆皇微服遊江南, 巧遇小俠周日清, 一見如故, 收為義子. 一日, 二人至杏花樓, 為救被強搶的良家婦女, 與九門提督父子結怨惡鬥, 其間徥女俠祁玉鳳多番相助, 終把提督父子殺死. 乾隆查探鳳相救因由, 始知鳳把他誤認作未婚夫陳家和. 和實為紅花會舵主, 與清廷為敵, 乾隆卻從鳳父遺書中獲悉自己與和竟是同胞骨肉. 此時, 和現身欲刺殺乾隆, 乾隆交出遺書, 二人兄弟相認. 最後, 和偕鳳隱居世外, 清偕乾隆回宮