邊關副將毛遼引蛇頭苗族攻破邊關, 自立為苗王, 統帥孟定袁喪命, 其子崇恭由老僕孟忠養育, 另一子崇儉則被遼收養. 多年後, 儉被立為苗族太子, 恭沿襲父職, 鎮守邊關. 漢女張淑良自幼與儉指腹為婚, 後邊關沽酒為生. 儉不知良身世, 把她強擄回苗寨成親. 良憑機智解困, 更說服儉學習漢人禮儀. 遼命儉攻打中原, 恭率兵迎戰, 兄弟陣上交鋒, 不分勝負. 儉無意中發現揭示身世的血書, 終與恭兄弟相認, 並合力殺遼報仇, 最後與良喜成眷屬