大漢和小伙子將滑竿內裝滿了鴉片，想連夜走私偷渡，卻被緬甸“扁達”抓獲。漂泊者花光了身上的錢，被迫在茅草地客店當只吃飯沒工錢的小伙計。他又遇到了從軍漢處逃脫的大足女人和花鼓女，並對花鼓女產生了朦朧的戀情。但天氣好轉後，大足女人和花鼓女又繼續出發尋找失散的親人。晚上，一個到邊境查路的英國人到客店投宿，提出要女人陪宿的無理要求，並與漂泊者和老闆打了起來。爭鬥中，客店被大火燒毀，漂泊者又開始了漫無目的的漂泊，又在瞎子客店遇到已經成親的花鼓女和大漢，漂泊者和小伙子踏上了回家的路。

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