陶飛燕之父慘遭奸徒黃龍標殺害, 燕隨天山二老學武有成後, 下山尋母及報父仇. 標得悉燕行蹤, 勾結毒手道人對燕多番加害. 標師弟尤希聖不齒其所為, 屢出手相助燕, 二人漸生情愫. 燕在聖相陪下與母重逢, 此時聖師傅太真道長突至, 責聖叛逆師門, 把他捉拿. 燕為救聖勇闖虎穴, 怒殺標, 卻為真所擒, 幸得師傅天山二老及時相救, 與聖雙雙脫險