紅花會總舵主于萬亭遭乾隆殺害, 眾當家擁戴其義子陳家洛接任總舵主之位, 繼承紅花會反清大業. 陳家洛率領群雄搭救四當家文泰來, 在葫蘆峪追上押解文泰來的囚車, 不料竟被張召重用「掉包計」先行押走. 激戰中, 群雄遇木卓倫部族, 更協助其從清兵手中奪回真經及救回木卓倫之女霍青桐. 黃河渡頭一場血戰後, 眾人來到杭洲, 陳家洛遇一名自稱東方耳的人, 後得悉東方耳就是乾隆, 邀約西湖賞月, 引發出一場西湖大戰... (內容簡介來自 VCD)