江湖藝人變臉王的兒子於戰亂中一去不回, 變臉王孤身一人, 闖蕩江湖, 心中最恐懼的是無人繼嗣, 於是他以賣藝得來的血汗錢買了一個「男孩」認作孫兒, 承傳「變臉」衣缽, 但後來發現卻原來是女孩子, 屢次要把她甩掉, 女孩卻死纏著變臉王. 這一對年紀懸殊, 又沒有血緣關係的爺孫倆展開了一連串既有趣而又令人心酸的流浪. (內容簡介來自 DVD)