德叔在美國開設寶芝林醫館, 兼授武術, 叛徒尊尼前來踢館, 德叔被打至重傷, 幸得安娜相救脫險. 德叔大弟子杰前來美國探望, 到達寶芝林時巧遇銀行職員阿美, 始知師父不知所蹤. 猶幸安娜及時出現. 兩師徒才得以相見. 為了師父杰決定暫時留下. 尊尼肆意橫行, 警方束手無策, 杰重開寶芝林, 尊尼又再來踢館, 二人大戰, 警方趕到時尊尼逃脫. 杰收拾行李離去, 於往機場途中發現忘記拿護照, 他立刻折返寶芝林, 祇見到德叔留言, 心感不妙. 原來尊尼以安娜為人質再次挑戰他們師徒二人. 德叔剛病癒力不從心, 在要緊關頭杰趕到, 與尊尼激鬥, 後者終於墮樓身亡. 為了師父, 杰終於決定留在美國生活