西藏密宗的黃教和黑教之間結怨已深. 黃教的班禪會投胎成為靈童, 黑教則轉世為天童. 黑教逆天童已長大成人, 誓報深仇並將攻佔布達拉宮. 適逢黃教得道弟子出外雲遊, 欲尋轉世靈童. 其中的曉雲大師聞得風聲, 欲趕回宮內報訊, 不料遭逆天童子毒手, 烘成乾屍送到布達拉宮. 班禪與密月見狀, 施法使乾屍開口道出逆天童野心. 於是班禪命密月出宮尋找後者師兄赤飛. 逆天童知情, 便親率四大護法跟蹤, 想從中破壞黃教尋找靈童之事. 密月在尋訪期間, 巧遇街頭頑童, 西藏女孩和赤飛的弟子. 頑童三人成天玩耍, 欺哄拐騙樣樣精通, 但生性却是善良靈巧. 結識後, 密月便領著三人去訪赤飛, 赤飛, 密月兄弟二人, 心中相惜, 却嘴上鬥氣, 相見之後, 不改舊習. 此時逆天童也已率四大護法抵此, 於是雙方起了衝突. 密月與逆天過招後, 死於毒手. 死前才知道頑童即是黃教所要尋找的靈童. 赤飛見師弟回天乏術, 便指點三人前去造訪師父, 師父是一名還老返童, 法力無邊的老頑童. 赤飛從小怕他, 故避不見面. 三人抵達山上與老師父溝通後, 後者決定傳授特異功能給靈童. 未久, 學成下山, 返回布達拉宮. 此時逆天童已在布達拉宮大開殺戒, 靈童等人回去後, 雙方對陣, 展開一場生死激鬥…… (內容簡介來自 LD)