女兒國女王得知男兒國成功發明了長生藥, 於是召化學博士前來查明人工受孕失敗之原因, 結果發現原因乃欠缺了男兒國獨有的蒲公英. 女兒國要求男兒國進貢不果, 於是委任化學大臣為元帥, 率軍進攻男兒國. 女兒國軍隊連戰皆捷, 將大批俘虜押回國中. 男兒國將軍以歌女身分混入女兒國查探軍情, 但逃走時卻被擒獲, 與其他俘虜一同等待正法. 女王愛慕男將軍的俊朗, 要求私自審訊, 竟被群臣發現她與將軍親熱. 內閣大臣正商議嚴懲女王及另立賢能, 怎知眾女將已將男俘虜釋放, 並與他們結合. 最後, 女王宣佈女兒國取消獨立, 從此與男兒國合併