金刀神風手姚楓林和金刀雷霆手莫傾城奉師命下山, 鏟除與元軍勾結的猛虎寨寨主屠天龍. 龍知悉此事, 預先佈陣迎擊. 龍侄屠百鈞及女徒董慧珠不值龍所為, 屢加勸阻無效. 林、城二人闖寨被圍, 幸得鈞、珠暗中相助逃脫. 城見事敗, 遂按下山前師傳所授錦囊指示向龍詐降, 再圖後計, 卻被林、珠誤會變節. 及至龍派城勸林投降, 城始可乘機向林等人道出真相並合力施計殺龍. 林、城於事成後, 繼續上路消滅其他賣國敗類. (續下集)