公元1840年鴉片戰爭以後，不堪忍受清朝殘酷壓榨和外國侵略的各地中國人民，紛紛起來英勇抗爭。其中以洪秀全為首的"天帝會"勢力最大。其於1851年在廣西金田村起義，定國號為"太平天國"。義軍洪秀全為首的"拜上帝會"起義後的兩年就席捲長江，截斷了清朝的漕運，攻下南京，太平天國定都於此改稱天京。清朝啟用漢族名家曾國藩編練的湘軍以擊太平天國，無奈前後湘軍均大敗，曾國藩自殺。太平天國同時也把侵略者打得一敗再敗，不敢見仗。然而偏安東南，孤軍北伐，天京事變，使得太平天國大好形勢驟然跌入谷底。東王楊秀清日益驕縱，覬覦天王寶座，北王韋昌輝借力殺人，而洪秀全也私心頗重，導致北王殺骨幹兩萬餘人，翼王石達開被迫帶兵分道揚鑣，犧牲在大渡河畔。此後，雖然有陳玉成、李秀成的艱苦奮鬥，但至終敵不住中外統治者瘋狂進攻，1864年洪秀全病逝，太平天國也隨之瓦解。