漢族青年楊少雲與老家人喀都麻從四川往康藏邊區, 尋找殺父仇人刀疤藍二. 探知仇人下落, 雲往市集飲酒賭錢, 豈料於贏得巨款後遭人伏擊, 幸得伊拉公主相救. 拉父為一族之長, 得悉雲與藍之間的恩怨, 命二人決鬥. 拉仰慕雲, 常結伴邀遊, 情愫互生. 決鬥之日, 藍以卑劣手段暗算雲與拉父. 一場惡鬥後, 雲終得報父仇, 惟麻不幸身亡. 拉繼承父位任族長, 由於不能與漢人婚嫁, 只好黯然與雲話別, 一段異族情緣, 就此了斷