1941 年, 抗日戰爭已進入第五年, 吳梅伊與初戀情人梁森在上海重逢, 伊是紅歌星, 森則成了革命份子, 兩人共聚一夜, 森坦承需為國家做事, 但承諾和平後會回來找伊. 日本領事館的野口秀彥雖然知道伊與森相愛, 但仍不掩對伊的感情. 日軍進佔上海, 伊的父親無辜被關進禁閉營, 伊發現自己懷孕, 又被強迫代表日軍表演, 精神瀕臨崩潰, 時遇上森, 但森不能留在她身邊, 令伊更傷感. 森與其它革命份子藏身的地方被日軍發現, 森中槍墮河, 伊以為他死去, 野口照顧伊, 兩人結婚, 森收到命令要刺殺野口和伊, 遂暗中接觸野口, 勸他離國, 野口拒絕, 森故意打傷他, 迫他以傷兵身份回日本, 伊對森未死感驚喜, 但卻不能原諒他仍不露面, 遂在嬰兒的証件上寫上野口的姓氏, 並決定隨野口回日本生活. 戰爭終於結束, 森成為長官, 決定到日本尋找伊母子二人, 野口把他帶回家, 森直言要把伊兩母子帶走, 伊聞言激動, 野口求伊留下, 伊雖然仍深愛森, 但有感野口為她做的實在太多, 最後亦決定留在野口身邊