男子聽著一捲莫名的錄音帶，隻身徘徊在這個城市──台北。錄音帶中是一個年輕女子的聲音，沒有原因、也沒有結果，只看到男子被圍毆倒地，而天橋上剩下女子的孤單背影……。導演用黑白呈現台北的另一面，極富詩意。